Mit SmartKasse24 behalten Sie stets den Überblick über alle wiederkehrenden Kunden, da alle wichtigen Informationen wie Firmenname, Vorname, Nachname, Telefon, E-Mail usw. gespeichert werden.
Im Lieferungssystem können Sie nach Kundeninformationen aus vorhandenen Daten suchen oder neue Kunden hinzufügen. Und sollten sich die Daten eines bestehenden Kunden ändern, können Sie diese bei Bedarf aktualisieren.
- Tippen Sie in der oberen Leiste auf
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In der Seitenleiste wird ein Menü angezeigt. - Tippen Sie in diesem Seitenmenü auf »Lieferungssystem«.
- Die Module des Lieferungssystem werden geöffnet.
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Hier können Sie, im markierten Bereich in (Abb. 1),neue Kunden hinzufügen oder bereits angelegte Kunden aktualisieren:
Neue Kunden hinzufügen #
Tippen Sie auf Kunden hinzufügen. Nun wird Ihnen das Dialogfeld Kunden hinzufügen angezeigt und es können folgende Daten eingegeben werden:
- Firmenname: Gibt den Firmennamen des Kunden an.
- Vorname: Gibt den Vornamen des Kunden an
- Nachname: Gibt den Nachnamen des Kunden an.
- Telefon: Gibt die Telefonnummer des Kunden an.
- E-Mail: Gibt die E-Mail-Adresse des Kunden an.
- Straße: Gibt die Anschrift des Kunden an. Wenn Sie mit der Eingabe der Straße beginnen, sucht das System automatisch nach verfügbaren Orten und füllt die restlichen Felder selbstständig aus.
- Postleitzahl: Gibt die Postleitzahl des Kunden an. Diese wird automatisch ausgefüllt, wenn eine Straße aus der verfügbaren Liste ausgewählt wird.
- Stadt: Gibt die Stadt des Kunden an. Diese wird automatisch ausgefüllt, wenn eine Straße aus der verfügbaren Liste ausgewählt wird.
- Land: Gibt das Land des Kunden an. Dies wird automatisch ausgefüllt, wenn eine Straße aus der verfügbaren Liste ausgewählt wird.
Tippen Sie nach der Eingabe aller Daten auf »Hinzufügen«.
Daraufhin werden die Informationen des Kunden zum System hinzugefügt.
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Um einen neuen Kunden anzulegen müssen Sie mindestens einen Namen hinzufügen. Die restlichen Informationen können Sie jederzeit später aktualisieren. |
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Kunden bearbeiten #
Sie können die Daten von bereits hinzugefügten Kunden auch aktualisieren. Dies ist nützlich, wenn sich Kundendaten ändern, wie z. B. die Telefonnummer oder der Zustellungsort.
So aktualisieren Sie Ihre Kundeninformationen:
- Suchen Sie nach dem anrufenden Kunden, indem Sie, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, entweder den Namen oder den Firmennamen eingeben.
- Klicken Sie nun im Kundenfeld auf die Option »Bearbeiten«.
- Es öffnet sich das Dialogfeld Kunden aktualisieren. Hier können Sie alle Informationen ändern und anschließend auf die Schaltfläche »Aktualisieren« tippen, um die Änderungen im System zu speichern.
